システム投資企画書

これは何か

システム投資企画書は、「なぜ今、このシステムにお金と人をかけるのか」を、承認する人に説明し、判断してもらうための成果物です。

「システムが古いから新しくしたい」だけでは、投資の理由になりません。何を実現したいのか、どこまでを対象にするのか、費用はいくらで、効果をどう確かめるのかを、1つの文書で示します。

なぜ作るか

• 承認する人（経営層）が、投資するかしないかを判断できるようにする
• プロジェクトが途中で迷ったとき、「そもそも何のためだったか」に立ち返る基準になる
• 稼働したあとに、狙った効果が出たかを確かめる出発点になる

誰が使うか・いつ作るか

• 作る人：投資を提案する部門と、IT 部門。一般的には、事業側の責任者が中心になります
• 読む人・判断する人：投資を承認する経営層、プロジェクトの責任者（スポンサー）
• 一般的には、プロジェクトの構想の段階で作り、承認を得てから、提案依頼（RFP）や体制づくりへ進みます
• アステリア案件で、この企画書を誰が作り、誰がいつ承認したかは、正本に記載がありません。未確定

アステリア案件の投資額、期待する効果とその金額、回収の期間、効果を測る指標、承認の日付と承認した会議体は、正本に記載がありません。未確定 STAGE 01 の題名「なぜ数十億円を使うのか」は学習の問いの表現であり、承認された投資額の記載ではありません。

主な項目

一般的には、次の項目で構成します。

1. 背景と課題：今の業務とシステムで、何に困っているか
2. 目的：投資で何を実現するか（「新しくする」ではなく、実現したい状態）
3. 対象範囲：今回の対象にするもの、しないもの（01-05）
4. 実現の方針：どのように作るか（自社か外部か、段階的に進めるかなど）
5. 費用：開発費だけでなく、運用・保守・利用料・移行・教育などを含めた総額（01-04）
6. 効果：何がどれだけ良くなるか。金額にできるものと、できないもの（01-03）
7. 効果の測り方：どの指標で、いつ確かめるか
8. リスク：うまくいかない場合に何が起きるか。やらない場合に何が起きるか
9. 体制とスケジュールの大枠：責任者、大きな節目
10. 判断してほしいこと：承認者に何を決めてほしいか

読み方

1. まず「目的」を読み、それが「新しくすること」ではなく「実現したい状態」になっているかを見る
2. 目的ごとに、効果と測り方が対応しているか
3. 費用が、開発費だけになっていないか。毎年かかる費用が入っているか
4. 対象範囲に「今回は対象にしないもの」が書かれているか
5. 「やらない場合」のリスクが書かれているか
6. 承認者に何を判断してほしいかが、はっきりしているか

書き方

1. 困りごとを、業務の場面で書く（「システムが古い」ではなく「月の途中で採算が分からない」）
2. 困りごとから、実現したい状態（目的）を書く
3. 目的ごとに、効果と、その測り方を書く。金額にできない効果は、できないと書いたうえで、どう確かめるかを書く
4. 費用を、開発・移行・運用・利用料・社内の人に分けて見積もる
5. 対象範囲と、対象にしないものを書く
6. リスクと、判断してほしいことを書く

何を書いてはいけないか

• 根拠のない効果の金額（「年間○億円の削減」だけで、計算の根拠がない）
• 目的のない機能の一覧
• 開発費だけの費用
• 「最新の技術を使う」ことを目的にすること

よくある失敗

• 承認を得ることが目的になり、効果を大きく、費用を小さく書く
• 承認後に企画書を読み返さず、プロジェクトの途中で目的を見失う
• 稼働後に効果を確かめず、投資が良かったのか分からないまま終わる

関係するUnit・成果物・危機演習

• Unit：01-05 どこまでを今回の対象にするか、01-02 システム投資で何を実現するのか、01-03 投資対効果をどう考えるか、01-04 システムの費用は開発費だけではない
• 成果物：PRG-001 プロジェクト憲章、BUS-005 提案依頼書（RFP）、BUS-003 プロジェクト対象範囲定義書、BUS-004 効果測定指標一覧
• 危機演習：この成果物を直接の題材にする危機演習はありません。企画の段階で決めた目的と対象範囲は、その後のすべての工程の判断の土台になります

いつ使うか

この教材では STAGE 01｜なぜ数十億円を使うのか の文脈で扱います。 アステリア案件での正式な作成・使用時期（月）は正本に記載がないため、未確定としています。